Перший запуск системи¶

Цей гайд веде адміністратора крок за кроком: від першого входу до моменту, коли команда вже працює, а матеріали проходять повний шлях замовлення → надходження → видача → встановлення на об'єкт.

Одразу після розгортання в системі існує лише обліковий запис адміністратора. Усе інше — ролі, користувачі, довідники, дошки — налаштовує адміністратор у наведеному порядку.

Дорожня карта¶

Крок	Що робимо	Розділ
0	Перший вхід адміністратора	Вхід
1	Змінити власний пароль	Профіль
2	Налаштувати ролі та права	Ролі та права
3	Завести користувачів і роздати паролі	Користувачі
4	Заповнити довідники	Постачальники, Каталог, Склади
5	Провести перший потік матеріалів	Замовлення → Встановлення
6	Налаштувати модуль завдань	Налаштування завдань
7	Підлаштувати статуси документів	Статуси

Почніть з малого

Не намагайтеся одразу описати весь каталог і всі ролі. Заведіть мінімум, потрібний щоб провести один реальний документ наскрізь, а решту додавайте в процесі.

Крок 0 — Перший вхід адміністратора¶

Відкрийте систему у браузері.
Введіть email і тимчасовий пароль адміністратора, які ви отримали під час розгортання.
Натисніть Увійти.

Якщо для акаунта ввімкнено вимогу зміни пароля, система одразу попросить задати новий. Якщо ні — змініть його вручну на наступному кроці.

Крок 1 — Змінити власний пароль¶

Перше, що варто зробити — замінити тимчасовий пароль на власний.

Відкрийте Профіль (меню облікового запису у верхньому правому куті).
У блоці Змінити пароль введіть поточний пароль.
Введіть новий пароль (мінімум 8 символів) і повторіть його в полі підтвердження.
Натисніть Змінити пароль.

Деталі — у розділі Профіль.

Крок 2 — Ролі та права¶

Ролі налаштовуємо до заведення користувачів: створюючи користувача, ви одразу призначаєте йому роль, яка визначає доступні розділи й операції.

У системі вже є вбудовані (системні) ролі: Адміністратор, Менеджер, Комірник, Інсталятор, Майстер, Оператор кол-центру, Спостерігач. Їх не можна видалити, але набір прав можна коригувати.

Створити власну роль¶

Адміністрування → Ролі та права (/settings/roles) → + Створити роль.
Заповніть:
- код — латиницею, з малої літери (напр. dispatcher); змінити пізніше не можна;
- назва — як роль показується у списках;
- опис — необов'язково.
Відмітьте права у матриці. Група «Розділи (навігація)» (view.*) керує тим, які пункти меню бачить користувач; решта груп — доступом до операцій (каталог, склад, документи тощо).
Створити.

Повний опис матриці прав, редагування й видалення ролей — у Ролі та права.

Зміни діють після входу

Права зашиваються в сесію під час входу. Якщо ви змінили права ролі, користувач побачить зміни лише після повторного входу.

Крок 3 — Користувачі та паролі¶

Тепер заведіть облікові записи команди. Кожен працівник працює під своїм акаунтом — спільні логіни заборонені.

Створити користувача¶

Адміністрування → Користувачі (/users) → + Додати.
Заповніть ім'я, email (логін), телефон (обов'язковий), роль і, за потреби, менеджера.
Збережіть.

Згенерувати та роздати паролі¶

Після збереження система згенерує одноразовий пароль.

Скопіюйте пароль із вікна.
Передайте його працівнику безпечним каналом (особисто, у захищеному месенджері), не email-розсилкою списком.
При першому вході працівник зможе/повинен буде задати власний пароль.

Якщо працівник забув пароль — на сторінці користувача натисніть Скинути пароль, система видасть новий одноразовий.

Ієрархія команди¶

Поле менеджер будує підпорядкування: керівник бачить баланс, об'єкти й операції своїх підлеглих у розділі Моя команда. Признач менеджера інсталяторам/майстрам, якщо потрібна така звітність.

Деталі — у розділі Користувачі.

Звільнення

При звільненні одразу деактивуйте акаунт — це миттєво завершує активні сесії й закриває вхід. Історія дій зберігається.

Крок 4 — Довідники¶

Перш ніж проводити документи, заповніть базові довідники.

Постачальники¶

Довідники → Постачальники → + Додати: назва, контакти, реквізити. Потрібні для замовлень і надходжень. Див. Постачальники.

Каталог товарів¶

Довідники → Каталог товарів → вкладка Категорії — створіть групи (ONT, кабель, інструменти).
Вкладка Товари — додайте позиції з SKU й одиницею виміру.
Для обладнання із серійними номерами увімкніть серійний облік (режим serial).

Див. Каталог і Серійний облік.

Склади та місця¶

Довідники → Склади та місця → створіть склад (головний, транзитний, польовий).
Додайте місця зберігання (полиці, стелажі).
За потреби роздрукуйте QR-наліпки для швидкого пошуку місць.

Див. Склади та місця.

Крок 5 — Перший потік матеріалів¶

Тепер проведіть один комплект матеріалів наскрізь — це перевіряє весь ланцюжок і дає команді приклад.

Замовлення — створіть закупівлю в постачальника. Замовлення.
Надходження — прийміть товар на склад за замовленням; для серійних позицій внесіть серійники. Надходження.
Видача інсталятору — видайте матеріали працівнику. Він прийме їх у розділі Вхідні. Вхідні.
Залишки на руках — перевірте, що видане з'явилось на балансі працівника. Баланс.
Встановлення на об'єкт — працівник списує матеріали на адресу абонента; так баланс зменшується, а на об'єкті фіксується встановлене обладнання. Встановлення.

Суміжні операції підзвіту: Зняття з об'єкту, Повернення на склад, Актуалізація, Рух матеріалів.

Контрольна точка

Якщо матеріал коректно пройшов шлях замовлення → баланс → встановлення — базове налаштування складу завершене.

Крок 6 — Модуль завдань¶

Якщо ви використовуєте польові завдання (підключення, ремонти, виїзди), налаштуйте модуль Завдання.

Налаштування → Дошки та статуси (/settings/boards) — створіть дошки (загальні та проєктні), задайте колонки канбану (стартову й завершальну) та учасників проєктних дошок.
Налаштування → Типи завдань (/settings/types) — довідник категорій (Підключення, Ремонт, Профілактика).
Налаштування → Території (/settings/territories) — зони відповідальності й майстри територій; завдання матчиться на територію за адресою.

Повний опис — у Налаштуванні завдань. Щоденна робота з картками — у Дошки.

Крок 7 — Статуси документів¶

За потреби підлаштуйте назви статусів під термінологію вашої організації (напр. «В дорозі» замість «Відправлено»).

Налаштування → Документи (/settings/docs) — перейменування, зміна порядку, додавання й видалення статусів окремо для кожного типу документів. Деталі та обмеження — у Статуси документів. Перелік за замовчуванням — у довіднику статусів.

Готово¶

Після цих кроків система готова до роботи: команда має доступи, склад наповнений, ланцюжок матеріалів перевірений, а завдання розподіляються по дошках і територіях. Решту довідників і ролей додавайте в міру потреби.