Проєкти продажу¶

Проєкт — це все, що продаємо одному замовнику за один раз: товар різних ТОВ і з різних складів. З проєкту система сама створює продажі — по одному на кожне ТОВ-власника товару. Рахунок, оплата й відвантаження далі живуть на цих продажах.

Нові продажі створюються лише через проєкт. Продажі, оформлені раніше, лишаються як були.

Хто має доступ¶

Ті самі права, що й для продажів: Продажник створює проєкти й бачить свої та своїх підлеглих, Директор і адміністратор — усі.

Статуси¶

Статус	Що означає	Що можна далі
Чернетка	Проєкт складають; товар ще вільний	Редагувати · В роботу · Скасувати
В роботі	Створено продажі за ТОВ, товар зарезервовано	Повернути в чернетку · Скасувати
Виконано	Усі продажі проєкту сплачені й відвантажені — статус ставить система сама	—
Скасовано	Невідвантажені продажі скасовано, резерв знято	—

Створити проєкт¶

Покроковий тур

«?» у шапці → Як оформити продаж — система проведе по формі проєкту.

Продажі → Проєкти → + Новий проєкт.
Заповніть покупця (кнопка + поруч створює нового, не виходячи з форми), оплату, за бажанням назву проєкту, отримувача й доставку. Доставка й отримувач спільні — вони перейдуть у кожен продаж проєкту.
Додайте товар у полі пошуку — за назвою, артикулом або серійним номером. Пошук іде по всіх складах одразу. Фільтр Власник ліворуч від пошуку звужує його до одного ТОВ («Усі ТОВ» — без обмеження). У підказці для кожного товару окремий рядок на кожне ТОВ-власника: скільки доступно разом і кнопки складів із доступною кількістю (залишок мінус заброньоване). Рядок підсвічується при наведенні: клік по рядку ТОВ додає позицію зі складу, де товару найбільше; кнопка складу — саме з цього складу.
Партія. Стрілка біля ТОВ розгортає партії — окремі надходження цього товару: номер НД, дата, постачальник і скільки в партії вільно. Ціну закупівлі бачать лише ті, кому видано право. Клік по рядку партії (або кнопка складу в ньому) додає позицію саме з цієї партії: у продажі собівартість буде її ціною, а не найстарішої партії.
- Взяти більше, ніж у партії вільно, не можна. Обрану партію закріплено за продажем: інші документи її вже не спишуть.
- Позиція без обраної партії списує найстаріші партії першими (FIFO), оминаючи закріплене за іншими продажами.
- Для серійного товару партію визначає обраний серійник.
Позиції стоять блоками за ТОВ — кожен блок стане окремим продажем. У рядку — склад, партія (або «партія за FIFO») і скільки доступно; кількість і ціну виправляють просто в рядку. Для серійного товару й кабелю спершу задайте кількість, потім натисніть Обрати SN / Обрати бухти: серійники чи бухти обирають зі складу позиції й лише цього ТОВ (для кабелю — скільки метрів із якої бухти).
Створити — проєкт збережеться чернеткою.

В роботу¶

На картці проєкту — В роботу (створити продажі). Система в одну дію:

створює продаж на кожне ТОВ із його позиціями (склад — у кожній позиції);
ставить «з ПДВ», якщо в картці організації заповнено ІПН платника ПДВ;
резервує товар — продажі одразу «В роботі» й потрапляють у чергу складу.

Якщо товару хоча б однієї позиції вже не вистачає, не створюється нічого: проєкт лишається чернеткою, а повідомлення підкаже, чого бракує.

Повернути в чернетку можна, лише поки жоден продаж проєкту не сплачено й нічого не відвантажено: продажі скасуються, резерв зніметься. Скасувати проєкт можна з обовʼязковою причиною — невідвантажені продажі скасуються, а вже відвантажене лишається в покупця.

Картка проєкту¶

Позиції — блоками за ТОВ, зі складом, кількістю, ціною й сумою.
Продажі — продажі проєкту: ТОВ, статус, коли оплачено, скільки відвантажено (зокрема «частково: X з Y»), сума. Номер веде на картку продажу — там рахунок, оплата й відвантаження.
Відвантаження — коли, з якого складу, скільки, ТТН і хто відвантажив.
Історія — хто і що зробив: створення й правки, статуси, створені продажі, оплати, відвантаження. Внизу — поле коментаря: коментарі лишаються в історії назавжди.

На картці продажу, створеного з проєкту, є кнопка Проєкт — повернутись до нього.